本年以来，好意思股的两个主要驱能源永远是好意思联储降息预期与东谈主工智能（AI）。好意思联储主席鲍威尔上周五在怀俄明州杰克逊霍尔举行的人人央行年会上明确暗示，策略退换的时机仍是到来。这番言论基本被解读为好意思联储历史性的抗通胀四肢画上句号。市集大齐瞻望成人动漫网，好意思联储将在9月17日~18日举行的下次策略会议上镌汰基准联邦基金利率。

在好意思联储降息远景基本已无悬念的配景下，本周投资者温柔点转向英伟达二季度财报。该财报効率除了将影响自身股价外，还被以为是影响好意思股科技股和AI见识股合座后续走势的全齐要道。

华尔街调高英伟达股价预期

英伟达将于好意思东时辰8月28日盘后公布二季度财报，而8月以来，英伟达股价阅历了一场过山车般的行情：股价在8月5日跌破100好意思元，随后反弹，罢休上周收盘，重返129.37好意思元，单周涨幅为3.8%。

笔据公开数据，华尔街分析师瞻望英伟达二季度的营收将为286亿好意思元，同比增长112%。天然与一年前250%的增长比较大幅放缓，但这将是英伟达持续第五个季度收尾三位数增长。华尔街还算计二季度英伟达的每股收益（EPS）为64好意思分，客岁第二季度为27好意思分。除了具体事迹，对于新一代Blackwell芯片潜在延伸情况的更新表态，也将是投资者温柔的焦点。

合座上，华尔街仍大齐看涨英伟达股票。罢休上周四，66位分析师对该股赐与买入评级，另有7位分析师冷落络续抓有，唯有别称赐与卖出评级。KeyBanc、花旗、高盛、汇丰纷纷在事迹公布前重申对英伟达的乐不雅气派。当年一年，英伟达股价高潮了180%，当年五年涨幅更高达近2900%。

韦德布什证券公司（Wedbush Securities）著名科技行业分析师艾夫斯（Dan Ives）将英伟达本周的财报称为“科技行业多年来最紧要的营收”。“宇宙上有一家企业是AI改进的基础，它即是英伟达。AI教父黄仁勋领有最好的行业地位和故意位置，不错照管企业对AI时期的合座需求以及对英伟达AI芯片的改日需求。”在他看来，黄仁勋不会令市集失望，会推出新的“极品”。

投行KeyBanc的分析师威赫（John Vinh）也以为成人动漫网，英伟达有望突出华尔街预期，重申对该股的“买入”评级，盘算推算价为180好意思元。“第三季度Blackwell芯片出货量的限度预期仍是跟着Hopper订单量的增多而得到餍足。”他在最近的一份研报中写谈，“咱们瞻望英伟达将公布超出预期不详上调的事迹，其中上行趋势将受到对Hopper GPU的矫健需求的股东。”

花旗也重申了对英伟达的“买入”评级，该行分析师通常瞻望“英伟达在财报会议中对于Blackwell的评述，将让投资者对其2025年的矫健远景充满信心，并股东该股创下52周新高”。

高盛分析师不仅重申对英伟达的“买入”评级，更将其列入“强力买入名单”。高盛分析师团队暗示，华尔街对大型科技企业的AI基础形势支拨仍抓乐不雅气派，深信“大型云事业提供商和企业客户需求矫健，英伟达在AI、加快计较界限的矫健竞争地位依然好意思满无损。”

汇丰银行分析师李（Frank Lee）上周还将英伟达的盘算推算价从135好意思元上调至145好意思元，并保管“买入”评级。他分析称，在潜在的AI GPU需求的股东下，英伟达事迹将络续保抓矫健，2025年AI超大限制老本支拨趋势以及潜在的AI需求保抓不变。因此，“英伟达任何居品阶梯图延伸对收益的影响齐很有限”。汇丰瞻望英伟达第二季度的销售额将达到300亿好意思元，高于市集大齐预期。

或为AI见识股后续走势的全齐要道

除了温柔和看好英伟达本人的事迹和股价远景外，分析师们还以为，英伟达二季报将合座带动AI见识股，尤其是AI硬件、基础形势类企业类股走出低谷。

有名好意思股科技投资者米克斯（Paul Meeks）近期发表评述称：“英伟达的财报和事迹率领将是AI基础形势股往返的全齐要道。”当年三个月，科技巨头亚马逊（AMZN）、微软（MSFT）和Alphabet（GOOGL）的股价均录得着落，Alphabet跌超6%，亚马逊和微软也均跌超3%。二线AI玩家也在勤奋重塑对投资者的诱骗力。自7月中旬以来，AMD股价累计着落逾16%，同时Marvell Technology股价也着落近6%。行业东谈主士称，英伟达矫健的二季度事迹和率领将是博通（AVGO）、英伟达芯片制造商台积电（TSM）和Arista Networks（ANET）后续走势的要道。与英伟达一样，这三只AI见识股也接近买入点。

艾夫斯也称，英伟达的强伟事迹可能会再行燃烧一些失去的势头。在他看来，AI派对才刚刚运转，市集正在或行将重现1995年的互联网蕃昌，而不是1999年的互联网泡沫冲破。“黄仁勋瞻望将交出一份特出季报，科技股和AI见识股走高的时机仍是老到。”他补充称，“在当年几周的财报季，微软、亚马逊和谷歌的云计较数据和AI数据业务齐相当矫健，这标明大限制的企业AI需求正在酿成。而在英伟达GPU上每破耗1好意思元，科技行业就可取得8~10好意思元的特殊收益。”笔据公开的统计数据，英伟达当今占有高性能AI芯片市集80%~95%的市集份额。

高盛的股票策略师斯奈德（Ben Snider）也以为，奉陪英伟达公布二季度财报，“好意思股七巨头的短期波动将趋于牢固” 。七巨头即苹果（AAPL）、Alphabet（GOOGL）、微软（MSFT）、亚马逊（AMZN）、Meta（Meta）、特斯拉（TSLA）和英伟达。笔据他对对冲基金二季度末抓仓呈报的分析，对冲基金在二季度末自2022年头以来，初次削减了对好意思股七巨头（除亚马逊和苹果）敞口。他称：“这响应出投资者在插足第二季度财报季时濒临的惊悸，他们以为七巨头将受益于对AI蕃昌的高亢，但也惦念本轮AI投资飞腾行将收尾。”

随后，8月5日~8月19日历间，奉陪股价从此前市集漂泊时期反弹，七巨头总市值增多了逾1.4万亿好意思元。“我最近与包括对冲基金在内的客户聊天发现，探求到近期的抛售，他们以为以较低的估值再行购入他们偏好的科技股的契机已日趋老到。因此，我对于大型科技股和AI见识股合座远景抓审慎乐不雅气派。”他称，“诚然，与历史比较，七巨头的估值全齐不低，但仍比几周前低，且改日几个月内，咱们暂时不会再收到另一份新财报。”

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